Έντονο ενδιαφέρον για το ομόλογο της Capital: Στα 650 – 750 εκατ. οι προσφορές
Το εύρος τιμής είναι 2,6% με 3%, με την αγορά να περιμένει ότι θα κλείσει στις 20 Οκωβρίου στο 2,6% – 2,7%
Ισχυρή είναι η ζήτηση για το πράσινο ομόλογο της ναυτιλιακής Capital Product Partners L.P. (CPLP) του ομίλου Μαρινάκη. Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο 5ετούς διάρκειας ύψους 150 εκατ. ευρώ άνοιξε σήμερα και ήδη παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η κάλυψή του θα κυμανθεί μεταξύ 650 και 750 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το εύρος τιμής είναι 2,6% με 3%, με την αγορά να περιμένει ότι θα κλείσει στις 20 Οκωβρίου στο 2,6% – 2,7%.
Υπενθυμίζεται ότι η CPLP Shipping Holdings PLC είναι 100% θυγατρική εταιρία της Capital Product Partners LP και σκοπεύει να διαθέσει 150.000 κοινές ομολογίες προς 1.000 ευρώ την κάθε μια. Στόχος είναι η άντληση 150 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν την στρατηγική απόκτησης νέων και «πράσινων» ποντοπόρων LNG Carriers (LNG/C).
Οι ομολογίες που θα εκδοθούν από την η CPLP Shipping Holdings PLC, θα είναι 5ετούς διάρκειας, θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα είναι πλήρως εγγυημένες από την μητρική της εταιρεία. Η απόδοση τους έχει καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σε 2,6% έως 3,0%. Η τελική απόδοση που θα λάβουν οι κάτοχοι των ομολογιών, θα προσδιοριστεί μετά την πέρας των δημόσιων εγγραφών, είτε το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης, είτε το αργότερο το πρωί της Πέμπτης 21 Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών (45.000 ομολογίες) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών,
Ποσοστό έως και 70% (105.000 ομολογίες) θα κατανεμηθούν μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Ο τελικός προσδιορισμός του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα προσδιοριστεί επακριβώς αφού ληφθούν υπόψη:
η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές,
η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών,
το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και
η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.
Η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου.
Ουσιαστική επιδίωξη της Capital Product Partners είναι η ενδυνάμωσή της στην μεταφορά του LNG, και ταυτόχρονα η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου της. Η ενδυνάμωση στην αγορά του LNG θα γίνει με την εξαγορά τριών εταιρειών που θα φέρουν στο στόλο της ισάριθμα νεότευκτα LNG Carriers. Πρόκειται για τα LNG/C «Adamastos», «Asklipios» και «Attalos», τα οποία τώρα ολοκληρώνονται στα ναυπηγεία της Hyundai στην Ν. Κορέα.
Τα τρία σκάφη που θέλει να αποκτήσει ο όμιλος CPLP, είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν κατασκευαστεί, διαθέτουν ναυλοσύμφωνα ύψους 331 εκατ. δολ. (περίπου 290 εκατ. ευρώ) που με τις προαιρετικές επεκτάσεις των φτάνουν στα 621,3 εκατ. δολ. Τα ναυλοσύμφωνα έχουν υπογραφεί με εταιρείες κολοσσούς της ενέργειας όπως BP, Engie και Cheniere.
Υπενθυμίζεται ότι η CPLP Shipping Holdings PLC είναι 100% θυγατρική εταιρία της Capital Product Partners LP και σκοπεύει να διαθέσει 150.000 κοινές ομολογίες προς 1.000 ευρώ την κάθε μια. Στόχος είναι η άντληση 150 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν την στρατηγική απόκτησης νέων και «πράσινων» ποντοπόρων LNG Carriers (LNG/C).
Οι ομολογίες που θα εκδοθούν από την η CPLP Shipping Holdings PLC, θα είναι 5ετούς διάρκειας, θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα είναι πλήρως εγγυημένες από την μητρική της εταιρεία. Η απόδοση τους έχει καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σε 2,6% έως 3,0%. Η τελική απόδοση που θα λάβουν οι κάτοχοι των ομολογιών, θα προσδιοριστεί μετά την πέρας των δημόσιων εγγραφών, είτε το βράδυ της ερχόμενης Τετάρτης, είτε το αργότερο το πρωί της Πέμπτης 21 Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών (45.000 ομολογίες) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών,
Ποσοστό έως και 70% (105.000 ομολογίες) θα κατανεμηθούν μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.
Ο τελικός προσδιορισμός του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα προσδιοριστεί επακριβώς αφού ληφθούν υπόψη:
η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές,
η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών,
το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και
η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.
Η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου.
Ουσιαστική επιδίωξη της Capital Product Partners είναι η ενδυνάμωσή της στην μεταφορά του LNG, και ταυτόχρονα η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του στόλου της. Η ενδυνάμωση στην αγορά του LNG θα γίνει με την εξαγορά τριών εταιρειών που θα φέρουν στο στόλο της ισάριθμα νεότευκτα LNG Carriers. Πρόκειται για τα LNG/C «Adamastos», «Asklipios» και «Attalos», τα οποία τώρα ολοκληρώνονται στα ναυπηγεία της Hyundai στην Ν. Κορέα.
Τα τρία σκάφη που θέλει να αποκτήσει ο όμιλος CPLP, είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν κατασκευαστεί, διαθέτουν ναυλοσύμφωνα ύψους 331 εκατ. δολ. (περίπου 290 εκατ. ευρώ) που με τις προαιρετικές επεκτάσεις των φτάνουν στα 621,3 εκατ. δολ. Τα ναυλοσύμφωνα έχουν υπογραφεί με εταιρείες κολοσσούς της ενέργειας όπως BP, Engie και Cheniere.
