Στενεύει το εύρος τιμών για το placement της Τράπεζας Πειραιώς μεταξύ 3,9 και 4 ευρώ, ανακοίνωσε το ΤΧΣ, επιβεβαιώνοντας το powergame.gr, λίγες ώρες πριν κλείσει ο «φάκελος» πώλησης του 27% των μετοχών που διαθέτει στην Τράπεζα το Ταμείο.

Συγκεκριμένα, η κινητικότητα, οι προσφορές, το ενδιαφέρον που θα συνεχίσει να εκδηλώνεται έως τις 4 μ.μ., που κλείνει για Ελλάδα και εξωτερικό το αντίστοιχο Βιβλίο Προσφορών, θα είναι ενδεικτική της τελικής τιμής διάθεσης, όπως αυτή θα ανακοινωθεί επισήμως αύριο -με κατανομή το 85% των μετοχών στις διεθνείς αγορές και το 15% το πολύ στην ελληνική. Το appetite των επενδυτών στενεύει από μόνο του το όριο διαμόρφωσης τις τιμής σε υψηλότερα επίπεδα, κοντά στο κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής (3,98 ευρώ), με πιθανό ένα οριακό discount. Κάτι που σημαίνει ότι επενδυτές που έσπευσαν να κλείσουν θέση με χαμηλότερα επίπεδα τιμών θα πρέπει ενδεχομένως να αναθεωρήσουν. Εξ ου και η ανακοίνωση του ΤΧΣ για το στενότερο εύρος τιμών, από€3,90 σε €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή («Στενότερο Εύρος Τιμών»). Όπως τονίζει το ΤΧΣ στην ανακοίνωσή του, «οι διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς έχουν λάβει εντολές ζήτησης που υπερβαίνουν κατά πολλαπλάσια τις Προσφερόμενες Μετοχές σε αυτό το Στενότερο Εύρος Τιμών».

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ προς τους επενδυτές για το placement της Πειραιώς

Σχετικά με την προσφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών άυλων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας €0,93 εκάστης (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (Πειραιώς Holdings) με εύρος τιμών προσφοράς μεταξύ €3,70 και €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή σε μετρητά (το «Εύρος Τιμών»).

Διαβάστε ακόμα: Σε λίγα λεπτά της ώρας η προσφορά των μετοχών της Πειραιώς είχε υπερκαλυφθεί σχεδόν κατά τέσσερις φορές - Οι επενδυτές προσέφεραν χθες 4 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το ΤΧΣ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιό του, στη συνεδρίασή του στις 5 Μαρτίου 2024, ανακοινώνει σήμερα στενότερο εύρος τιμών εντός του Εύρους Τιμών για τη διεθνή προσφορά, ήτοι από €3,90 σε €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή («Στενότερο Εύρος Τιμών»). Οι διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς έχουν λάβει εντολές ζήτησης που υπερβαίνουν κατά πολλαπλάσια τις Προσφερόμενες Μετοχές σε αυτό το Στενότερο Εύρος Τιμών.

Οι διαχειριστές της δημόσιας προσφοράς θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά ότι αιτήσεις για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών κάτω από το κατώτερο όριο του Στενότερου Εύρους Τιμών δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Με νέους Long Term θεσμικούς επενδυτές η επόμενη ημέρα της Πειραιώς

«Τι θα μείνει από το placement αυτό, που ήδη έχει στεφθεί με επιτυχία από το πρώτο δεκάλεπτο που άνοιξε η διαδικασία book building», είναι τώρα το ζητούμενο για την ίδια την τράπεζα, που με ανυπομονησία περιμένει να δει τα ονόματα των νέων long term θεσμικών επενδυτών να συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση της αυριανής ημέρας.

Το timing της έκδοσης αυτής με πωλητή το ΤΧΣ ήταν τελικά ιδανικό, καθώς πέραν της ελκυστικότητας του τίτλου της Τράπεζας Πειραιώς, όπως έμπρακτα φάνηκε στο τριήμερο του placement, ακούμπησε σε μια αυξημένη όρεξη για επενδύσεις σε ελληνικές τράπεζες, από διεθνείς επενδυτές, Ευρώπης, Ασίας, Αμερικής.

Χωρίς τίποτα να είναι σίγουρο, κοιτάζοντας εμπειρικά προς τον Νοέμβριο, που έγινε το αντίστοιχο placement της Εθνικής (αν και καμία διαδικασία δεν αποτελεί προηγούμενο για την επόμενη και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, όπως ισχύει για το επίπεδο της αποτίμησης και το προς διάθεση πακέτο), διάφοροι παράγοντες της αγοράς μεταφέρουν προβλέψεις αναλυτών ή προβαίνουν σε αυτοσχέδιες εκτιμήσεις βάσει των οποίων, η τιμή διάθεσης θα κλειδώσει στο υψηλό σημείο του εύρους. Εξάλλου, η ανοδική πορεία της μετοχής της Πειραιώς τη Δευτέρα και την Τρίτη, που τρέχει το placement, αντανακλούν ήδη… discount σε σχέση με το εύρος τιμής, καθώς στις 4 Μαρτίου ο τίτλος έκλεισε στα 4,218 ευρώ (με άνοδο 5,8% έναντι της Παρασκευής -τελευταίας ημέρας πριν ανοίξει το Βιβλίο Προσφορών) και χθες, 5 Μαρτίου, ο τίτλος έκλεισε στα 4,1540 ευρώ.

Αντίστοιχα, λίγους μήνες πριν, η τιμή διάθεσης στην πώληση του 22% της Εθνικής Τράπεζας με την επί 8 φορές υπερκάλυψη, είχε κλείσει στα 5,30 ευρώ, έπειτα από ένα εύρος διάθεσης 5-5,44 ευρώ, με τη μετοχή της τράπεζας να απογειώνεται έκτοτε σε νέα υψηλά. Χθες έκλεισε στα 7,232 ευρώ, όταν έναν χρόνο πριν ήταν 4,241 ευρώ.

Εκτός απροόπτου υπάρχει έκδηλη αισιοδοξία ότι αυτό το placement θα προσελκύσει ανάλογη συνολική υπερκάλυψη με επίσης υψηλή τιμή διάθεσης και φέρνοντας στην χώρα ποιοτικά ξένα κεφάλαια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και στρατηγικής. Επενδυτές που έρχονται για να μείνουν, πιστεύοντας τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών και της οικονομίας.

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, το ΤΧΣ διεκδικεί τα δικά του εύσημα, εισφέροντας για λογαριασμό του Δημοσίου άλλα 1,3 δισ. ευρώ μόνο από την Πειραιώς, καθώς σε αυτό το επίπεδο αναμένεται να διαμορφωθούν με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση τα έσοδα αυτής της πώλησης, η οποία κλείνει με την εκκρεμότητα της διάθεσης του β’ πακέτου μετοχών Εθνικής τον κύκλο αποεπένδυσης στις μεγάλες συστημικές τράπεζες.

Πηγή: powergame.gr