Ολοταχώς προς την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, που θα τη βάλει σε τροχιά πλήρους βιωσιµότητας και ανάπτυξης, οδεύει η Attica Bank, µετά τη συγχώνευση µε απορρόφηση της Παγκρήτιας. Με τον ιδιώτη µέτοχο, Thrivest, και τη CEO Ελένη Βρεττού στο τιµόνι, η νέα τράπεζα στοχεύει το 2027 σε ενήµερες χορηγήσεις άνω των 7 δισ. ευρώ, από 2,3 δισ. το 2023 και άνω των 4 δισ. που αναµένονται το 2025, σε καταθέσεις άνω των 11 δισ. ευρώ από 5,8 δισ. το 2023 και περίπου 10 δισ. το 2025 και σε κέρδη υψηλότερα των 250 εκατ. ευρώ από 43 εκατ. το 2023 και πρόβλεψη για άνω των 150 εκατ. ευρώ το 2025. Η νέα τράπεζα θα έχει δείκτη µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω του 3%, από 56% το 2023, κεφαλαιακή επάρκεια µε δείκτη CET1 στο 15,4% από 12,3% το 2023 και πρόβλεψη για 14,3% το 2025, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της, από 0% το 2023 θα ξεπεράσει το 18% το 2025 και το 22% το 2027.

«Οι υφιστάµενοι µέτοχοι της Attica Bank, καθώς και οι µέτοχοι της απορροφηθείσας Παγκρήτιας Τράπεζας, θα είναι πρώτη φορά σε θέση να αναµένουν αποδόσεις από την επένδυσή τους και µέρισµα», είπε η CEO της Αttica Bank, Ελένη Βρεττού, στη γενική συνέλευση των µετόχων της Attica Bank, που ενέκρινε σειρά διαδικαστικών θεµάτων τα οποία ήταν αναγκαία για να προχωρήσει η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, ύψους 735 εκατ. ευρώ. Η αύξηση θα γίνει µε καταβολή µετρητών κατά 672,1 εκατ. ευρώ µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων και µε έκδοση δικαιωµάτων κτήσης (warrants) κατά 62,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, θα γίνει reverse split (100 µετοχές θα συγχωνευθούν σε 1), ώστε ο αριθµός των µετοχών της τράπεζας να µειωθεί από περίπου 53 εκατοµµύρια σε 530.000. Κάθε νέα µετοχή µετά τη συνένωση θα δίνει το δικαίωµα για 677 νέες µετοχές στο 1,87 ευρώ/µετοχή. Μία νέα µετοχή δίνει έναν τίτλο κτήσης. Ενας τίτλος κτήσης δίνει το δικαίωµα για 3,5 νέες µετοχές στο 0,05 ευρώ/µετοχή.

Attica Bank: Το χρονοδιάγραµµα της ΑΜΚ

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της ΑΜΚ προβλέπει την έγκριση του Ενηµερωτικού στις 4 Οκτωβρίου, την αποκοπή του δικαιώµατος στην ΑΜΚ στις 8 Οκτωβρίου, στις 11 Οκτωβρίου την έναρξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων στην ΑΜΚ και των µετοχών µετά το reverse split, την ολοκλήρωση της άσκησης των δικαιωµάτων στην ΑΜΚ στις 24 Οκτωβρίου και στις 31 Οκτωβρίου την έναρξη της διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών από την αύξηση κεφαλαίου. Κατά τον Οκτώβριο µε Νοέµβριο θα είναι η περίοδος άσκησης των warrants που θα εκδοθούν και η έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών από τα warrants θα γίνει το τελευταίο δεκαήµερο του Νοεµβρίου.

Οπως είπε η κ. Βρεττού, οι στόχοι της ΑΜΚ της Attica Bank είναι:

  1. Κάλυψη ζηµιών µε δείκτη NPE κάτω του 3% που συνιστά ουσιαστική εξυγίανση.
  2. Κάλυψη δαπανών αναδιάρθρωσης για εξορθολογισµό της νέας τράπεζας µετά τη συγχώνευση.
  3. Ενισχυµένη κεφαλαιακή επάρκεια µε δείκτη CET1 άνω του 15%, µε στόχο τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και συγκεκριµένα των µικροµεσαίων, αλλά µε κριτήρια που να τηρούν τα εχέγγυα χρηµατοδότησης.
  4. Νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδοµές για την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και την αναβάθµιση της εµπειρίας του πελάτη, χωρίς όµως να υποβαθµίζεται η σηµασία της ανθρώπινης επαφής. Στο πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης των 735 εκατ. ευρώ, 100 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ θα χρησιµοποιηθούν για την πρόωρη αποπληρωµή οµολόγου µειωµένης εξασφάλισης (Tier II) λήξης 2028, που είχε εκδώσει η Attica Bank.

Στόχος είναι η τράπεζα να βρεθεί πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και εξυγιασμένη από το βάρος των «κόκκινων» δανείων


Πρόγραµµα «Ηρακλής»

Φιλοδοξία της διοίκησης της Attica Bank είναι πριν από τα τέλη του έτους να έχει ολοκληρωθεί και η αποαναγνώριση των «κόκκινων» δανείων µέσω του προγράµµατος «Ηρακλής» και συνεπώς η νέα χρονιά να βρει την τράπεζα πλήρως ανακεφαλαιοποιηµένη και εξυγιασµένη.

Με τους ίδιους γρήγορους και αποδοτικούς ρυθµούς οι οµάδες εργασίας της τράπεζας δουλεύουν για να ολοκληρώσουν και τη λειτουργική συγχώνευση Attica - Παγκρήτιας εντός του 2025, προκειµένου να συνεχιστεί απερίσπαστα η υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου για τη λειτουργία του πέµπτου τραπεζικού πόλου. Σηµειώνεται ότι παράλληλα µε την προετοιµασία για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, η Attica Bank λανσάρει συνεχώς νέα προϊόντα στον ανταγωνισµό. Την εβδοµάδα αυτή, συγκεκριµένα, δύο νέα προϊόντα µε την «ταµπέλα» New Start: Προθεσµιακή κατάθεση τεσσάρων µηνών σε ευρώ και δολάριο, για ποσά από 10.000 έως 100.000, µε επιτόκιο 3% (στο ευρώ) και 4,20% (στο δολάριο) και στεγαστικό δάνειο µε σταθερό επιτόκιο από 2,70% ή κυµαινόµενο µε περιθώριο από 1,40%, καθώς και επιχειρηµατικό δάνειο για κεφάλαιο κίνησης σε εξαγωγικές επιχειρήσεις.

*Δημοσιεύθηκε στην «Κυριακάτικη Απογευματινή»