Attica Bank: Έµπρακτη στήριξη από µεγαλοεπενδυτές και 1.500 ιδιώτες µετόχους - Τα επόµενα βήµατα προς τον πέµπτο τραπεζικό πυλώνα
Πού θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια της ΑΜΚ
Πλήρης κάλυψη των 672 εκατ. € στην ΑΜΚ της Attica Bank
Με επιτυχία καλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank στηρίζοντας τις προοπτικές για τη δηµιουργία του πέµπτου τραπεζικού πυλώνα.
*Διαβάστε ακόμα: Αλλάζει σελίδα η Αttica Βank με σύμμαχο ισχυρό ξένο επενδυτή - Η ψήφος εµπιστοσύνης από τη Fiera Capital και οι υπόλοιπες µεγάλες συµµετοχές
Όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύµβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων µετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές υψηλού κύρους επιβεβαιώνουν εµπράκτως την εµπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank.
Τα κεφάλαια της ΑΜΚ θα χρησιµοποιηθούν για:
α) την κάλυψη των ζηµιών από την ουσιαστική εξυγίανση της τράπεζας, µε δείκτη NPE κάτω του 3%,
β) την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, µε δείκτη CET1 άνω του 15% και µε στόχο τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και δη των µικροµεσαίων, αλλά µε κριτήρια που να τηρούν τα εχέγγυα χρηµατοδότησης και
γ) νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδοµές για την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και την αναβάθµιση της εµπειρίας του πελάτη. Σηµειώνεται ότι 100 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ θα χρησιµοποιηθούν για την πρόωρη αποπληρωµή οµολόγου µειωµένης εξασφάλισης (Tier II) λήξης 2028 που είχε εκδώσει η Attica Bank.
Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ της Attica Bank καλύφθηκαν το σύνολο των 359.469.360 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,05 € εκάστη, της τράπεζας και η διάθεση του συνόλου των 359.469.360 τίτλων κτήσης µετοχών της. Τα προς άντληση κεφάλαια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 672.207.703,2 ευρώ.
Ειδικότερα, ποσοστό 86,94% της ΑΜΚ καλύφθηκε από υφιστάµενους µετόχους, οι οποίοι άσκησαν τα δικαιώµατα προτίµησής τους µε την καταβολή συνολικού ποσού 584.412.295,28 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 312.519.944 νέες µετοχές. Ο ίδιος αριθµός τίτλων κτήσης µετοχών αποκτήθηκε από υφιστάµενους µετόχους, οι οποίοι άσκησαν τα δικαιώµατα προτίµησής τους.
Από τις παραπάνω νέες µετοχές: α) 239.759.595 µετοχές καλύφθηκαν από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, β) 31.320.557 από τη Thrivest Holding, γ) 25.619.382 από τον e-ΕΦΚΑ, δ) 5.868.497 από το ΤΜΕ∆Ε και ε) 9.951.913 νέες µετοχές καλύφθηκαν από λοιπούς υφιστάµενους µετόχους της τράπεζας.
Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή
*Διαβάστε ακόμα: Αλλάζει σελίδα η Αttica Βank με σύμμαχο ισχυρό ξένο επενδυτή - Η ψήφος εµπιστοσύνης από τη Fiera Capital και οι υπόλοιπες µεγάλες συµµετοχές
Ελένη Βρεττού: Έµπρακτη επιβεβαίωση της εµπιστοσύνης της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank
Η αύξηση κεφαλαίου προσέλκυσε όχι µόνο ξένο ισχυρό επενδυτή, τη Fiera Capital, αλλά και πάνω από 1.500 ιδιώτες µετόχους, µε ευρύτατη συµµετοχή των µικροµετόχων της Attica Bank αλλά και της απορροφηθείσας Παγκρήτιας Τράπεζας.Όπως δήλωσε η διευθύνουσα σύµβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων µετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές υψηλού κύρους επιβεβαιώνουν εµπράκτως την εµπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank.
Πού θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια της ΑΜΚ
Τα κεφάλαια της ΑΜΚ θα χρησιµοποιηθούν για:α) την κάλυψη των ζηµιών από την ουσιαστική εξυγίανση της τράπεζας, µε δείκτη NPE κάτω του 3%,
β) την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, µε δείκτη CET1 άνω του 15% και µε στόχο τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και δη των µικροµεσαίων, αλλά µε κριτήρια που να τηρούν τα εχέγγυα χρηµατοδότησης και
γ) νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδοµές για την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και την αναβάθµιση της εµπειρίας του πελάτη. Σηµειώνεται ότι 100 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ θα χρησιµοποιηθούν για την πρόωρη αποπληρωµή οµολόγου µειωµένης εξασφάλισης (Tier II) λήξης 2028 που είχε εκδώσει η Attica Bank.
Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ της Attica Bank καλύφθηκαν το σύνολο των 359.469.360 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,05 € εκάστη, της τράπεζας και η διάθεση του συνόλου των 359.469.360 τίτλων κτήσης µετοχών της. Τα προς άντληση κεφάλαια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 672.207.703,2 ευρώ.
Ειδικότερα, ποσοστό 86,94% της ΑΜΚ καλύφθηκε από υφιστάµενους µετόχους, οι οποίοι άσκησαν τα δικαιώµατα προτίµησής τους µε την καταβολή συνολικού ποσού 584.412.295,28 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 312.519.944 νέες µετοχές. Ο ίδιος αριθµός τίτλων κτήσης µετοχών αποκτήθηκε από υφιστάµενους µετόχους, οι οποίοι άσκησαν τα δικαιώµατα προτίµησής τους.
Από τις παραπάνω νέες µετοχές: α) 239.759.595 µετοχές καλύφθηκαν από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, β) 31.320.557 από τη Thrivest Holding, γ) 25.619.382 από τον e-ΕΦΚΑ, δ) 5.868.497 από το ΤΜΕ∆Ε και ε) 9.951.913 νέες µετοχές καλύφθηκαν από λοιπούς υφιστάµενους µετόχους της τράπεζας.
Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή