Σε έκδοση «πράσινου» senior preferred ομολόγου προχώρησε η Εθνική Τράπεζα, με την αρχική τιμολόγηση να τοποθετείται στην περιοχή των 160 μονάδων βάσης πάνω από το mid swap (MS+160bps).

*Διαβάστε ακόμα: Δημήτρης Παπαστεργίου: Θα δοθούν από 200 ευρώ σε 400.000 δικαιούχους, για να αποκτήσουν γρήγορο internet σε χαμηλή τιμή

Πρόκειται για ομόλογο με ημερομηνία λήξης 19 Νοεμβρίου 2030 και δυνατότητα ανάκλησης 19 Νοεμβρίου 2029, και εκτιμώμενη ετησιοποιημένη απόδοση 3,8%.

Σημειώνεται ότι το η έκδοση αφορά πράσινο ομόλογο και είναι η δεύτερη φορά που η Εθνική Τράπεζα προχωρεί σε αντίστοιχη έκδοση (green bond). Η πρώτη ήταν το 2020.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη η Εθνική διαθέτει, και με το παραπάνω, τα κεφαλαιακά αποθέματα που απαιτούνται, με αποτέλεσμα ο δείκτης MREL του Ομίλου να έχει ανέλθει θε σε 26,6% από το γ’ τρίμηνο, υπερβαίνοντας την ελάχιστη απαίτηση MREL του Ιανουαρίου 2025 ύψους 25,3% κατά 130 μ.β.

Αντίστοιχα, η κεφαλαιακή επάρκεια, όπως αντανακλάται στον δείκτη CET11, διαμορφώθηκε σε 18,7%, περιλαμβάνοντας πρόβλεψη για διανομή 40% το 2025 επί των κερδών του 2024, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ενισχύεται κατά +130 μ.β. από την αρχή του έτους, σε 21,5%.

*Δείτε ΕΔΩ το σχεδιάγραμμα με το MREL, τους στόχους και τα κεφάλαια