Μια νέα τραπεζική πρόταση που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα δώσει εναλλακτική επιλογή στους πολίτες και τις επιχειρήσεις φέρνει η νέα Attica Bank, με τη δυναμική που της δίνει η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές υψηλού κύρους (σημειώνεται ότι, πέραν του νέου ιδιώτη μεγαλομετόχου, της Thrivest, η τράπεζα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης και από ισχυρό ξένο επενδυτή, τη Fiera Capital) επιβεβαίωσαν έμπρακτα την εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχέδιο της Attica Bank
και στο πρόσωπο της CEO, Ελένης Βρεττού.

Η ίδια επεσήμανε τη μεγάλη στήριξη και εμπιστοσύνη που έδωσαν στην ομάδα της νέας Attica Bank, όπως διαμορφώθηκε μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, περισσότεροι από 1.500 ιδιώτες μέτοχοι. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με την προσφορά 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστη, και τη διάθεση του συνόλου των 359.469.360 τίτλων κτήσης μετοχών της τράπεζας. Τα προς άντληση κεφάλαια ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 672.207.703,20 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα αυξηθεί κατά 17.973.468 ευρώ με την έκδοση των νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

Τίτλοι κτήσης

Ειδικότερα, ποσοστό 86,94% της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι άσκησαν τα δικαιώματα προτίμησής τους με την καταβολή συνολικού ποσού 584.412.295,28 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 312.519.944 νέες μετοχές. Ο ίδιος αριθμός τίτλων κτήσης μετοχών αποκτήθηκε από υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι άσκησαν τα δικαιώματα προτίμησής τους. Από τις παραπάνω μετοχές, συγκεκριμένα: α) 239.759.595 νέες μετοχές καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, β) 31.320.557 νέες μετοχές καλύφθηκαν από τη Thrivest Holding, γ) 25.619.382 νέες μετοχές καλύφθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ, δ) 5.868.497 νέες μετοχές καλύφθηκαν από το ΤΜΕΔΕ και ε) 9.951.913 νέες μετοχές καλύφθηκαν από λοιπούς υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, απέμειναν αδιάθετες 46.949.416 νέες μετοχές και ισάριθμοι τίτλοι κτήσης μετοχών, που διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας ως εξής:

α) 5.866.829 νέες μετοχές διατέθηκαν στο ΤΧΣ, β) 34.665.475 νέες μετοχές διατέθηκαν στη Thrivest και γ) οι υπόλοιπες 6.417.112 αδιάθετες νέες μετοχές διατέθηκαν σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fiera Capital (UK) Limited. Αντιστοίχως, μαζί με αδιάθετες νέες μετοχές κατανεμήθηκαν στους ανωτέρω και ισάριθμοι τίτλοι κτήσης μετοχών. Σημειώνεται ότι η περίοδος ενάσκησης των warrants είναι από τις 8 έως τις 28 Νοεμβρίου. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την ΑΜΚ θα ξεκινήσει στις 13 Νοεμβρίου, ενώ στις 4 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών που θα προκύψουν από τα warrants. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα διαμορφώσει και τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων στο νέο μετοχολόγιο της Attica Bank.

Υψηλότερα έσοδα

Η νέα Attica Bank στο τέλος του 2024 θα έχει συνολικό ενεργητικό 10 δισ. ευρώ. Ο στόχος είναι το 2027 οι χορηγήσεις να κινούνται στα 7,6 δισ. ευρώ, με σημαντικά υψηλότερα έσοδα κατά περίπου 20% σε σχέση με το άθροισμα των εσόδων που είχαν μεμονωμένα προ της συγχώνευσής τους η Αttica Bank και η Παγκρήτια Τράπεζα. Η νέα τράπεζα, πλήρως κεφαλαιοποιημένη μετά την ΑΜΚ, με βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων άνω του 15%, θα μπορεί ανεμπόδιστα να εστιάσει στην ανάπτυξη των εργασιών της, στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς και την αύξηση της κερδοφορίας της. Οι αποδόσεις στους μετόχους της θα είναι σημαντικές - με εκτιμώμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 20% από το 2025. Επίσης, σωρευτικά η νέα τράπεζα αναμένεται να επιτύχει υψηλότερα κέρδη προ προβλέψεων, που εκτιμάται ότι θα υπερβούν τα 200 εκατ. ευρώ σε μία τριετία.

Στρατηγική στόχευση της νέας τράπεζαςθα είναι η ταχεία αύξηση καταθέσεων με ανταγωνιστική τιμολόγηση, για τη διεύρυνση της πελατείας και την αύξηση της
ρευστότητάς της. Επίσης, έμφαση θα δοθεί στις χορηγήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ηδη, από το α' τρίμηνο του 2024 και οι δύο τράπεζες μαζί είχαν επιτύχει εκταμιεύσεις ύψους σχεδόν μισού δισ. (497 εκατ. ευρώ) και θετική πιστωτική επέκταση 262 εκατ. ευρώ.

Ο στόχος έως το 2027 είναι οι καταθέσεις να υπερβαίνουν τα 11 δισ. ευρώ και οι χορηγήσεις τα 7 δισ. ευρώ με νέες εκταμιεύσεις, που θα υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ ετησίως. Η νέα τράπεζα θα εστιάσει σε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας, με έμφαση πλέον στις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες και στο χτίσιμο «απλής και καθημερινής» τράπεζας, με επίκεντρο εξειδικευμένους υπαλλήλους.

* Δημοσιεύθηκε στο Money Pro της εφημερίδας Παραπολιτικά στις 9/11